In breve
- Un buon preventivo dice chiaramente cosa è incluso, cosa no, quanto costa e fino a quando.
- Mostra sempre imponibile, IVA e totale finale.
- Inviarlo in fretta conta quasi quanto il prezzo.
- Il follow up aiuta a chiarire i dubbi; misura quante firme arrivano dopo i ricontatti nel tuo caso.
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A cosa serve davvero un preventivo
Il preventivo è una proposta scritta: dice al cliente cosa farai, quando e a che prezzo. Ma è anche il momento in cui il cliente decide se fidarsi. Un documento confuso, con voci generiche o senza totale, fa nascere dubbi proprio quando serve sicurezza.
Una proposta sufficientemente determinata, seguita da un'accettazione conforme ricevuta dal proponente, può concludere un contratto. Chiarisci modalità di accettazione e condizioni; per casi particolari fatti assistere da un professionista.
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Le voci da inserire
| Voce | Cosa scrivere |
|---|---|
| Intestazione | Ragione sociale, partita IVA, indirizzo e recapiti di chi emette il preventivo |
| Cliente | Nome o ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale |
| Numero e data | Una numerazione progressiva aiuta a ritrovarlo e a citarlo |
| Oggetto | Una riga che riassume il lavoro: “Sostituzione di 6 finestre in PVC” |
| Dettaglio | Ogni voce con descrizione, quantità, prezzo unitario e totale |
| Totali | Imponibile, aliquota IVA, importo IVA, totale finale |
| Esclusioni | Cosa non è compreso: smaltimento, permessi, extra |
| Tempi | Inizio indicativo e durata dei lavori o della consegna |
| Pagamento | Acconto, saldo, metodo e scadenze |
| Validità | Fino a quando vale il prezzo, per esempio 30 giorni |
| Accettazione | Spazio per data e firma del cliente |
Per: Famiglia Conti · Sostituzione finestre
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Come prepararlo, passo per passo
- 1
Fai le domande giuste prima
Budget indicativo, tempi, cosa è davvero importante per il cliente. Un preventivo su misura convince più di un listino.
- 2
Scrivi le voci nella lingua del cliente
“Posa in opera con smaltimento dei vecchi infissi” è più chiaro di “Mano d'opera cat. B”.
- 3
Offri, se ha senso, due opzioni
Una base e una completa. Il cliente sceglie tra due tue proposte invece di confrontarti con un concorrente.
- 4
Invialo in fretta
Entro 24–48 ore dall'incontro, quando l'interesse è ancora alto.
- 5
Accompagnalo con un messaggio
Due righe che riassumono il valore e propongono un momento per parlarne.
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Un esempio completo
Preventivo n. 48/2026 · Serramenti Rossi SRL → Famiglia Conti
1. Sopralluogo e progetto · 1 × 250 € = 250 €
2. Fornitura finestre PVC doppio vetro · 6 × 580 € = 3.480 €
3. Posa in opera e smaltimento vecchi infissi · 6 × 150 € = 900 €
Imponibile: 4.630 € · IVA 10%: 463 € · Totale: 5.093 €
Escluso: opere murarie. Tempi: posa entro 5 settimane dalla firma. Pagamento: 30% alla firma, saldo a fine lavori. Validità: 30 giorni.
Attenzione all'IVA
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Varianti, accettazione e modifiche al lavoro
La tabella sopra è una checklist pratica, non un elenco di obblighi valido per ogni settore. A seconda del lavoro, precisa materiali, livelli di servizio, consegne, garanzie, responsabilità del cliente ed eventuali permessi. Se restano elementi da definire dopo un sopralluogo, dillo: una stima preliminare non va presentata come prezzo definitivo.
Indica come si accetta la proposta e cosa succede se il cliente chiede una variante: concorda costo e tempi aggiuntivi prima di eseguirla. Una firma non è sempre l'unica forma possibile di accettazione; eventuali requisiti dipendono dal caso. Il riferimento generale è l'articolo 1326 del Codice civile, da leggere con un professionista quando serve.
06
Dopo l'invio: il follow up
Il silenzio non dimostra né un sì né un no: il cliente potrebbe essere occupato, aver scelto un concorrente o avere un dubbio. Chiedi senza insistere se vuole chiarimenti e concorda l'eventuale prossimo contatto.
Inviato
Lunedì 9:12
Aperto
Lunedì 18:40
Promemoria
Giovedì: “Ha domande?”
Firmato
Venerdì 11:05
Leggi la guida completa al follow up per tempi e messaggi d'esempio. Per sapere se stai migliorando, misura il tasso di chiusura: preventivi firmati su preventivi inviati.
Se prepari molti preventivi, un gestionale aziendale con CRM ti permette di crearli dai modelli, mandarli al cliente e programmare il ricontatto dalla stessa scheda. C'è anche una pagina dedicata al software per preventivi.
- Errore: voci generiche. “Lavori vari” fa pensare a costi nascosti.
- Errore: nessuna scadenza. Senza validità il cliente rimanda, e tu rischi di dover mantenere un prezzo superato.
- Errore: inviare e aspettare. Chi non ricontatta lascia la firma al concorrente che lo fa.