Pipeline di vendita
La pipeline di vendita è la rappresentazione visiva di tutte le trattative aperte di un'azienda, organizzate in fasi successive: per esempio «nuovo lead», «contattato», «preventivo inviato», «in trattativa», «vinto» o «perso».
Ogni trattativa (detta anche opportunità o deal) si sposta da una fase all'altra man mano che avanza. Questo permette di rispondere in un colpo d'occhio a domande fondamentali: quante trattative abbiamo aperte? Quanto valgono? Dove si bloccano?
La pipeline è anche uno strumento di previsione: se sai che storicamente il 30% dei preventivi inviati diventa un cliente, puoi stimare il fatturato dei prossimi mesi guardando il valore delle trattative nella fase «preventivo inviato».
Uno studio legale segue le pratiche in una pipeline con le fasi «primo colloquio», «preventivo inviato», «incarico firmato». Il titolare vede subito che ci sono 12 preventivi fermi da più di una settimana e attiva un richiamo automatico su WhatsApp.
In Squadd ogni pipeline è una lavagna con colonne personalizzabili. Le trattative si spostano trascinandole, e ogni cambio di fase può far partire un'automazione: un'email, un messaggio WhatsApp, un compito assegnato a un collega.
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